De profesional a líder: cómo dar el salto

Tanto si quieres convertirte en el profesional financiero imprescindible para tu empresa como si quieres avanzar en tu papel como responsable de viajes, director financiero o incluso director general, necesitas desarrollar habilidades de liderazgo y una mentalidad de crecimiento.

Es cierto que cada puesto requiere competencias y conocimientos específicos, pero quienes realmente lideran y progresan destacan por cualidades tan valiosas como su compromiso con la formación en liderazgo, su capacidad para crear redes profesionales, su comunicación, colaboración y dominio de las nuevas tecnologías. Además, cuentan con un plan de desarrollo profesional bien estructurado y un objetivo claro sobre el rumbo que quieren tomar y hacia dónde quieren llevar a la empresa.

Uno del los responsables financieros a los que hemos entrevistado, que habla sobre el papel actual del director financiero, una observación que encaja a todos los niveles de finanzas y viajes es que “Son proactivos, adoptan e impulsan la transformación, ya sea digital u de otro tipo, y demuestran resiliencia, especialmente en tiempos turbulentos”, como señala Cathy Logue, directora general y líder global de la práctica de directores y ejecutivos financieros en Stanton Chase.

De hecho, el 90% de los líderes financieros sénior están de acuerdo en que su tarea clave es preparar a su compañía para lo inesperado. 

A continuación, pasaremos de lo general a lo específico del desarrollo del liderazgo:  

• Las principales habilidades de liderazgo que cualquier persona necesita para avanzar en su organización 
• Cómo los travel managers pueden prepararse para asumir funciones más amplias 
• Qué se necesita para convertirse en líder financiero, director financiero o incluso director ejecutivo 

¿Qué habilidades de liderazgo necesito para avanzar en mi carrera profesional? 

Antes de profundizar en estrategias específicas del puesto, puede resultar útil analizar los denominadores comunes del desarrollo de liderazgo y de los planes de desarrollo profesional. 

• Formación. Desde la expansión de la alfabetización en datos hasta la comprensión de la inteligencia artificial (IA), la educación es fundamental para progresar. La formación en liderazgo es clave para fomentar una mentalidad de crecimiento personal mediante libros, pódcasts, formación informal de compañeros o de su compañía, o mediante cursos estructurados de escuelas y organizaciones profesionales. 

• Colaboración. En otro tiempo, los empleados y sus jefes podían concentrarse en su propia especialidad y eso era suficiente. Pero en el mundo tecnológico interconectado actual, el liderazgo colaborativo es una de las habilidades de liderazgo necesarias para el éxito. Fomenta que aprender a trabajar con otros sea una parte fundamental de su plan de desarrollo profesional. 

• Comunicación. Desarrollar experiencia en un área específica, por ejemplo, la gestión financiera o de viajes, es valioso para la progresión profesional. Pero el conocimiento por sí solo no es suficiente si no se puede compartir de forma efectiva con otros miembros del equipo, jefes, juntas directivas y otras partes interesadas. Trabaja para compartir sus conocimientos y datos de forma accesible y comprensible. La narración de historias es una habilidad de liderazgo. 

• Tecnología. Los sistemas, los procesos y las personas están estrechamente conectados mediante la integración y la automatización. Los miembros del equipo y los responsables deben comprender cosas como la importancia de los datos limpios, así como los riesgos y las prácticas recomendadas de ciberseguridad. No es necesario que conozcas el nombre de cada interfaz de programación de aplicaciones (API) pero, por lo general, deberías saber lo que puede lograr con una API. 

• Redes. Las redes empresariales y profesionales combinan aspectos de todo lo descrito anteriormente. Crecerás al acercarte a otros para obtener conocimiento y apoyo. Puedes ser un compañero de trabajo, jefe de departamento, miembro de la alta dirección o un grupo profesional financiero o de viajes. Como afirma Chris Arendale, vicepresidente de Finanzas de SAP: “No puedo contar cuántas veces he conocido a alguien, he construido una relación y, meses o años después, he aprovechado esa relación para resolver un problema, aprender algo nuevo o darle una oportunidad a un miembro de mi personal”. 

Cómo los Travel Managers pueden prepararse para funciones más importantes en las compañías 

Las responsabilidades de los Travel Managers han aumentado a medida que sus organizaciones y el panorama de los viajes de negocios han evolucionado. Se espera que proporcionen conocimientos e ideas que impulsen la mentalidad de crecimiento de sus compañías. Deben prepararse para la función más amplia de un líder. Y eso requiere habilidades de liderazgo. 

El desafío es que muchos travel managers informan estar poco preparados: el 6.º Informe global anual de investigación de gerentes de viajes de SAP Concur descubrió que el 99% indica una desconexión entre sus tareas esperadas y las herramientas, el apoyo y el presupuesto para lograrlas, mientras que el 33% señala que se les pide que asuman un papel más estratégico sin formación o educación adicional. 

Sin duda, algunos asuntos están fuera de su control, pero los profesionales de viajes pueden impulsar su crecimiento personal con un plan de desarrollo de liderazgo. Considere estos consejos para pasar de la gestión al liderazgo. 

1. Obtén una visión clara del funcionamiento organizacional analizando cómo difieren tus prioridades de las de los líderes de RR. HH., finanzas y  a los que reporta. Aprenda a contar la historia de sus métricas de la manera que más les importa, ya sea la seguridad y la satisfacción del viajero, la previsión y la planificación, o simplemente el costo (es decir, adquisiciones).   
2. Desarrolla tu capacidad para trabajar con datos explorando las fuentes de información disponibles y maximizando su valor. Busca formación externa y aprovecha el conocimiento de compañeros de finanzas, ventas, marketing y otros departamentos para aprender cómo utilizan los datos.
3. Saca partido a la red que ya tienes. Proveedores, socios tecnológicos, empresas de gestión de viajes y otros actores del sector ofrecen una gran experiencia que suelen compartir encantados, porque tu éxito también es el suyo. Comprueba si pueden ofrecerte recursos de formación o ponerte en contacto con otros expertos del sector para seguir desarrollando tus habilidades de liderazgo.
4. Conviértete en un “consultor” interno, fomentando un liderazgo colaborativo. Es posible que otros equipos necesiten ayuda para mejorar sus métricas de sostenibilidad o para organizar una formación de ventas, áreas que forman parte de tu especialidad. Al ofrecer recomendaciones claras y soluciones prácticas, tú y tus compañeros podréis crecer juntos y sentar las bases para futuros intercambios de conocimiento.
5. Crea un consejo de viajes con líderes y representantes de distintas áreas de tu empresa, como IT, RR. HH., viajeros frecuentes y otros para recoger opiniones, pulir tus ideas y tejer una sólida red de apoyo.

Lo que se necesitas para convertirse en director financiero o incluso director ejecutivo 

Antes de llegar a la alta dirección, los directores financieros suelen desempeñar cargos como controladores o vicepresidentes del área financiera. Los directores generales, por su parte, suelen haber sido presidentes, directores de operaciones, directores financieros u otros responsables de la alta dirección. Siguiendo trayectorias similares, los profesionales que aspiran a roles de liderazgo financiero necesitan reforzar sus competencias y conocimientos tecnológicos, conocer en profundidad la empresa en su conjunto, establecer contactos, colaborar y elaborar planes de desarrollo profesional.

Las habilidades esenciales que todo profesional financiero necesita hoy 

Todos los departamentos financieros se enfrentan a desafíos hoy en día, incluida la necesidad de transformación digital, una escasez de talento y, a menudo, una desalineación de las habilidades y necesidades de la fuerza laboral. En particular, el liderazgo financiero dentro de las pequeñas compañías se enfrenta al cambio y debe mejorar las habilidades de sus profesionales financieros. Y sus equipos lo saben: el 54% de los empleados de finanzas creen que carecen de las habilidades que requieren los futuros puestos de trabajo y entre el 82% y el 87% de los empleados de 58 años o menos quieren más formación técnica de sus empleadores.¹ 

Estas cifras pueden parecer desalentadoras, pero para los profesionales de finanzas que desean convertirse en líderes, también representan una oportunidad para reforzar sus habilidades de liderazgo financiero. Tanto de forma interna como externa, por su cuenta o con la ayuda de los gerentes, los miembros del equipo financiero pueden obtener formación y competencias de liderazgo:

• Participar o ayudar a organizar talleres con expertos internos o buscar la tutoría de otros, con el objetivo de profundizar en las habilidades de liderazgo financiero y compartir conocimientos.
• Colaborar con otros departamentos, lo que no solo mejora las competencias, sino que también ofrece una visión más amplia de las operaciones.
• Animar a la compañía a contratar consultores y formadores externos para cerrar las brechas en habilidades identificadas, como el uso de la IA o el análisis de datos.
• Elaborar un plan de desarrollo personal alineado con las necesidades de la empresa, el sector y el mercado, que aproveche los recursos internos pero también incluya certificaciones y formación externa.

¿Qué se necesitas para pasar de responsable financiero a director financiero? 

Naturalmente, los responsables financieros necesitan ser capaces de llevar las cuentas, presupuestar, analizar, informar, pronosticar y gestionar el flujo de efectivo, el riesgo, los impuestos y más. Sin embargo, aquellos que deseen convertirse en el siguiente director financiero deben desarrollar habilidades de liderazgo y una mentalidad de crecimiento que vaya más allá de las cifras. 

“Los directores financieros de hoy en día tienen visión de futuro. Son parte integral de la compañía, y trabajan como miembros clave del equipo de gestión, no solo apoyando a la compañía”, afirma Logue of Stanton Chase. 

El director financiero actual debe comunicarse bien con los demás y traducir temas financieros en mensajes claros y sencillos, mantener la atención en la sostenibilidad, extraer información rápidamente y ejercer un liderazgo sólido, sopesando cuidadosamente las opciones y tomando decisiones estratégicas. Para prepararse, los pasos de desarrollo de liderazgo deben incluir:

• Trabajar con líderes de TI para potenciar las competencias tecnológicas: profundizar en el manejo de los datos y el análisis, identificar oportunidades de mejora a través de la tecnología, mantenerse al día con la IA y otros avances, y aprender a defender la transformación digital.
• Elevar su perfil profesional, dejando claro a los demás su deseo de crecer. Esto puede incluir ofrecerse como voluntario para liderar un proyecto clave, volverse más activo en el negocio y la industria —organizando seminarios web, participando en paneles— y, en general, demostrar su creciente experiencia.

¿Cómo hago la transición más grande de todas: a director ejecutivo? 

Aunque más responsables financieros están haciendo la transición de director financiero a director ejecutivo, los directores de operaciones y presidentes siguen teniendo cinco veces más probabilidades de acceder al puesto que los directores financieros. 

Con solo un puesto de director ejecutivo en cada organización, los directores financieros que deseen ascender deben centrarse en desarrollar habilidades de liderazgo diferenciadas y mostrar una mentalidad de crecimiento como parte de un plan de desarrollo muy específico.

• Mira hacia dentro y analiza la función de director ejecutivo para determinar si las responsabilidades y las largas horas de trabajo encajan contigo.
• Identifica las brechas en tus habilidades, como la evaluación de riesgos, el liderazgo colaborativo y las comunicaciones, ya que el consejo de administración y los inversores serán públicos clave.
• Domina funciones más allá de las finanzas, como RR. HH., TI y operaciones. Busca asignaciones en áreas que aún no hayas explorado y participa en retos clave como la escasez de talento.
• Crea una red de apoyo profesional, dentro y fuera de la empresa, que incluya compañeros, entrenadores, mentores y contactos profesionales.
• Prepárate para el proceso de selección del CEO: estudia qué cualidades buscará el comité de búsqueda, aprende a articular tu visión para el negocio y demuestra que puedes lidiar con la incertidumbre y las crisis.

Conclusión 

No importa el puesto al que aspires el departamento de viajes, finanzas o la alta dirección: el plan de desarrollo profesional que diseñes debe abarcar formación en liderazgo, creación de redes de contactos, colaboración y habilidades tecnológicas y de liderazgo.

Debes tener una visión clara para tu papel y para la compañía. En otras palabras, debes saber quién eres, qué quieres y cómo conseguirlo. Recuerda: la mentalidad importa.

“Tienes que cambiar la forma en que te ves a ti mismo, cómo te identificas, a pensar en ti mismo como líder”, dice Jennifer Coleman, consultora sénior de Desarrollo de Liderazgo de SAP Concur. 

^1. Global Talent Trends 2024 (Tendencias globales de talentos de 2024) de ACCA 

^2. Egon Zehnder